Investment Banking

Tombstones April 2016

Die Raiffeisen Bank International bietet ihren Kunden sämtliche Produkte und Services des Investment Banking Geschäfts. Die Experten der RBI beraten bei Aktien- und Anleiheemissionen, Schuldscheinen und Privatplatzierungen. Ebenso arrangieren wir Syndizierte Kredite und strukturieren Asset Based Finance Transaktionen. Unsere M+A Experten unterstützen Kunden bei Fusionen, Übernahmen, Verkäufen und Privatisierungen. Unser gesamtes Investment Banking Geschäft ist zentral in Wien organisiert und wird durch verschiedene regionale Standorte mit lokaler Expertise und Marktzugang ergänzt. Unsere Kunden sind Unternehmen, Finanzinstitutionen und die Öffentliche Hand, denen wir die oben genannten Services in einem am Bedarf des Kunden orientierten holistischen Ansatz anbieten.

ECM

Das Equity Capital Markets Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Durchführung von Aktientransaktionen in Österreich und Zentral-und Osteuropa. Unser Leistungsspektrum umfasst die Beratung und Durchführung von Initial Public Offerings, Kapitalerhöhungen, Blocktrades, Equity-Linked Produkte und Börselistings. Weiters beraten wir bei Übernahmeangeboten börsenotierter Unternehmen und Squeeze-Outs (Ausschluss von Minderheitsgesellschaftern). Wir bieten börsenotierten Unternehmen eine umfassende Nachbetreuung an.

Asset Based Finance

Asset Based Finance bietet sowohl Firmenkunden als auch Banken und anderen institutionellen Kunden verschiedene Formen besicherter Finanzierungen an. Dabei fokussiert sich die RBI neben dem Europäischen Wirtschaftsraum auch insbesondere auf Zentral- und Osteuropa.

Die Experten der RBI bieten Ihnen dabei die gesamte Leistungspalette an – von der Machbarkeitsstudie, über die eigentliche Strukturierung der Transaktionen bis zur Finanzierung bzw. Platzierung derselben bei Investoren.

In diesem Zusammenhang kommen neben Verbriefungstechniken auch traditionelle Formen besicherter Finanzierung (z.B. Factoring oder Portfolioankauf) ebenso wie Speziallösungen für Banken und Fonds zur Anwendung.

Asset Based Finance ist u.a. spezialisiert auf die Finanzierung von

  • Konsumentenkrediten
  • Leasingforderungen
  • Handelsforderungen
  • Hypothekardarlehen
  • Kurzfristige Interbankenforderungen
  • Zeichnungszusagen institutioneller Fondsinvestoren

Desweiteren nutzt die RBI vergleichbare Techniken und Produkte auch für die Optimierung der hauseigenen Refinanzierung bzw. Kapitalisierung.

DCM & Loan Syndication

Anleihenemissionen
Das Anleihengeschäft der RBI ist kundenorientiert und basiert auf enger Zusammenarbeit der Bereiche Debt Capital Markets, Loan Syndication, Handel, Sales und Research. Maßgeblich für den Erfolg der von uns geführten Emissionen ist unsere Platzierungskraft. Wir vertreiben und strukturieren Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen. Die RBI ist bestens positioniert, um nationalen und internationalen Emittenten und Investoren als kompetenter Lead Manager zur Seite zu stehen.

VON DER RBI GEFÜHRTE ANLEIHEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UND INTERNATIONALE EMITTENTEN

  • Syndizierte Kredite
    Die RBI ist seit Jahren ein führender Arrangeur von syndizierten Krediten in Österreich und Zentral- & Osteuropa. Unsere internationalen Syndizierungsexperten haben die Erfahrung und ein breitgefächertes weltweites Netzwerk an Investorenkontakten, um den optimalen Erfolg für unsere Kunden sicherzustellen.
  • Schuldscheindarlehen
    Die RBI ist ein erfahrener Arrangeur von Schuldscheindarlehen nationaler und internationaler Emittenten. Unser Engagement im Schuldscheinmarkt ist platzierungsgetrieben. Das Schuldscheindarlehen ermöglicht es Emittenten, eine alternative Investorenbasis anzusprechen. Außerdem sind Dokumentations- und Publizitätserfordernisse im Vergleich zu Anleiheemissionen wesentlich einfacher zu erfüllen.

Weitere Informationen zum Schuldscheindarlehen

M & A

Wir sind seit vielen Jahren als M&A Berater im CEE Raum und in der Türkei tätig. Unsere oberste Priorität in den Geschäftsfeldern Mergers&Acquisitions, Privatisierungen und Privatplatzierungen besteht darin, stets den individuellen Anforderungen und Interessen unserer Kunden in höchstem Maß gerecht zu werden.

Wir gewährleisten Unabhängigkeit in der Beratung und bieten umfassende Expertise in den Branchen:

 

  • Consumer Goods
  • Agro & Retail, Energy/Utilities
  • Financial Sponsors, Financial Institutions
  • Industrials
  • Life Sciences
  • Telecoms Media Technology
     

In Verbindung mit dem lokalen Know-how des Raiffeisen Bank International-Netzwerkes sowie des Raiffeisen Investment Büros in Istanbul, bieten wir unsere Services in mehr als 10 Ländern an. Durch unsere wachsende Reputation und unseren langjährigen Erfolg sind wir zu einem der führenden Berater in Emerging Europe geworden.
 

Marcus Offenhuber

Investment Banking Division
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien
Tel: +43-1-71707-1147
Fax: +43-1-71707-761147
marcus.offenhuber@rbinternational.com
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Matthias Renner

Investment Banking Division
Raiffeisen Bank International AG
Benrather Straße 12, 40213 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 860 613 0
Fax: +49 (0) 211 860 613 30
matthias.renner@rbinternational.com
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