Investment Banking

Investment Banking Tombstones

Die Raiffeisen Bank International bietet ihren Kunden sämtliche Produkte und Services des Investment Banking Geschäfts. Über unsere Tochter Raiffeisen Centrobank bieten wir Firmenkunden, institutionellen Investoren sowie Privatanlegern innovative Produkte, Research und Beratungsdienstleistungen und den Zugang zu den internationalen Eigenkapitalmärkten. 

Nutzen Sie das Wissen der Debt Capital Markets-Experten der RBI sowohl betreffend die Emission großer Volumina in Form öffentlicher Anleihen als auch für maßgeschneiderte kleinere Finanzierungen in Form von Privatplatzierungen, international wie lokal. Außerdem bringt Sie die Raiffeisen Investment AG, der führende M&A-Berater in CEE, mit exzellentem Know-how und lokaler Expertise Ihrem Ziel näher.

  • Equity Capital Markets
    Neben der Durchführung von Aktientransaktionen (IPOs, SPOs, Private Placements und Equity-Linked Products) begleitet die Raiffeisen Centrobank Übernahmen und Squeeze-Outs sowie Listings/Delistings von börsenotierten Gesellschaften. Das Produktportfolio wird durch umfassende Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kapitalmarktransaktionen wie Unternehmens-bewertungen (Fairness Opinions), gesellschaftsrechtliche Strukturierung, aktienrechtliche Beratung und Investor Relations-Beratung abgerundet. Darüber hinaus werden die Erstellung und Betreuung von Mitarbeiterbeteiligungs- und Stock-Option-Programmen angeboten. 
      
  • Fusionen und Übernahmen/Privatisierungen
    Die Raiffeisen Investment AG berät internationale Unternehmen und Organisationen sowie Regierungen bei Fusionen, Übernahmen und Privatisierungen auf der Käufer- und der Verkäuferseite. Dabei greift sie auf umfassendes Industrie-Know-how, belegt durch Referenzen der verschiedenen Industriesektoren, zurück. Darüber hinaus gewährleistet die Raiffeisen Investment AG mit lokalen Teams in elf Ländern die Expertise und Marktkenntnis der jeweiligen Region.
  • ABS-Emission
    Verbriefungstechniken unterstützen sowohl Unternehmen als auch Banken bei der Liquiditäts- und/oder Eigenkapitaloptimierung. Das Verbriefungsgeschäft der RBI konzentriert sich auf Kunden mit granularen Portfolien, wie z.B. Autokredite und Leasingforderungen, mit der Absicht diese so zu strukturieren, dass sie (bzw. die daraus resultierenden Risiken) im Anschluss auf privater oder öffentlicher Basis bei institutionellen Investoren platziert werden können. Hauptaktionsgebiet diesbezüglich ist West- und Osteuropa. 
     
  • ABS-Investment
    Im Rahmen unserer Strukturierungstätigkeiten, aber auch um Verbriefungstransaktionen von Kunden zu unterstützen, investieren wir unter strengen Risiko/Ertragsaspekten selektiv in konservative ABS-Anleihen. Auch hierbei liegt der Fokus auf Verbriefungstransaktionen von granularen Portfolien.
  • Anleihenemissionen
    Das Anleihengeschäft der RBI ist kundenorientiert und basiert auf enger Zusammenarbeit der Bereiche Debt Capital Markets, Loan Syndication, Handel, Sales und Research. Maßgeblich für den Erfolg der von uns geführten Emissionen ist unsere Platzierungskraft. Wir vertreiben und strukturieren Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen. Die RBI ist bestens positioniert, um nationalen und internationalen Emittenten und Investoren als kompetenter Lead Manager zur Seite zu stehen. 
     
  • Syndizierte Kredite
    Die RBI ist seit Jahren ein führender Arrangeur von syndizierten Krediten in Österreich und Zentral- & Osteuropa. Unsere internationalen Syndizierungsexperten haben die Erfahrung und ein breitgefächertes weltweites Netzwerk an Investorenkontakten, um den optimalen Erfolg für unsere Kunden sicherzustellen. 
     
  • EMTN
    Der EMTN-Desk strukturiert maßgeschneiderte Fixed Income-Produkte für Investoren basierend auf dem Finanzierungsbedarf von Emittenten auf der Corporate- und FI Seite.

Die RBI ist ein erfahrener Arrangeur von Schuldscheindarlehen nationaler und internationaler Emittenten. Unser Engagement im Schuldscheinmarkt ist platzierungsgetrieben. Das Schuldscheindarlehen ermöglicht es Emittenten, eine alternative Investorenbasis anzusprechen. Außerdem sind Dokumentations- und Publizitätserfordernisse im Vergleich zu Anleiheemissionen wesentlich einfacher zu erfüllen.