investment banking
ihr idealer partner für investment banking

Unsere Experten beraten Sie zu Bondemissionen, Schuldscheinen, Private Placements, syndizierten Krediten, ABF Transaktionen, M&A und mehr.

Investment Banking

Raiffeisen Bank International bietet ihren Kunden alle Produkte und Services des Investment Banking Sektors an. Die Experten der RBI beraten Sie zu Bondemissionen, Schuldscheinen und Private Placements. Wir arrangieren ebenso syndizierte Kredite und strukturieren Asset Based Finance Transaktionen. Unsere M&A Experten unterstützen Kunden bei Mergers, Acquisitions, Verkäufen und Privatisierungen. Unser gesamtes Investment Banking Geschäft ist zentral in Wien organisiert und wird durch regionale Niederlassungen mit Lokalexpertise und direktem Marktzugriff vervollständigt. Wir bieten unseren Kunden (Firmen, Finanzinstitutionen und öffentlicher Sektor) maßgeschneiderte Lösungen und einen ganzheitlichen Betreuungsansatz.

services

ASSET BASED FINANCE

Asset Based Finance bietet sowohl Firmenkunden als auch Banken und anderen institutionellen Kunden verschiedene Formen besicherter Finanzierungen an. Dabei fokussiert sich die RBI neben dem Europäischen Wirtschaftsraum auch insbesondere auf Zentral- und Osteuropa.

Die Experten der RBI bieten Ihnen dabei die gesamte Leistungspalette an – von der Machbarkeitsstudie, über die eigentliche Strukturierung der Transaktionen bis zur Finanzierung bzw. Platzierung derselben bei Investoren.

In diesem Zusammenhang kommen neben Verbriefungstechniken auch traditionelle Formen besicherter Finanzierung (z.B. Factoring oder Portfolioankauf) ebenso wie Speziallösungen für Banken und Alternative Asset Manager / Fonds zur Anwendung.

  • Consumer Assets
    Arrangierung, Finanzierung und Platzierung von Finanzierungstransaktionen (Verbriefung oder andere Strukturen) besichert durch granulare Portfolien von Autokrediten, Auto- oder Equipment-Leasingforderungen, Konsumentenkrediten, etc. Diese Transaktionen ermöglichen eine attraktive Refinanzierung und/oder Kapitalentlastung.

  • Diversified Payment Rights
    Arrangierung, Finanzierung und Platzierung von Finanzierungstransaktionen besichert durch Interbanken-Forderungen. Diese Transaktionen ermöglichen eine attraktive Refinanzierung bei längeren Laufzeiten und höherer Exekutionssicherheit.

  • Trade Receivables / Handelsforderungen
    Strukturierung von Forderungsfinanzierungen in der denen die Kunden revolvierend kurzfristige Forderungen aus Lieferung und Leistung an die Raiffeisen Bank International oder eine Einzweckgesellschaft verkaufen. Ziel des Kunden ist i.d.R. eine Optimierung des Working Capitals und die Erschließung alternativer Finanzierungsquellen.

Fund Finance and Alternatives Investments

Fund Finance bietet Alternative Asset Managern / Fonds verschiedene Formen besicherter Finanzierungen an. Dabei fokussiert sich die RBI neben dem Europäischen Wirtschaftsraum auch auf Zentral- und Osteuropa. Die Experten der RBI bieten Ihnen dabei die gesamte Produktpalette an – von der Strukturierung der Transaktion bis zur Finanzierung bzw. Syndizierung derselben. Diese Kreditfazilitäten auf Fondsebene sind idR durch Zeichnungszusagen der Fondsinvestoren und/oder andere Fondsaktiva besichert und dienen u.a. der Zwischenfinanzierung von Fondsinvestitionen, Working Capital Zwecken und der Reduzierung des administrativen Aufwands.

  • Fund Finance
    Kreditfazilitäten auf Fondsebene für Alternative Asset Manager besichert durch Zeichnungszusagen der Fondsinvestoren und/oder Fondsaktiva. Diese Fazilitäten dienen u.a. der Zwischenfinanzierung von Investitionen, Working Capital Zwecken und der Reduzierung des administrativen Aufwands.

Debt Capital Markets

Das Debt Capital Markets-Geschäft der RBI ist kundenorientiert und basiert auf perfekter Zusammenarbeit der Bereiche Debt Capital Markets, Debt Syndicate, Trading, Sales und Research. Unsere Platzierungskraft ist die Grundlage für den Erfolg der von uns geführten Emissionen. Wir strukturieren und verkaufen Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen. Als erfahrener Lead Manager ist die RBI ideal positioniert, um nationale und internationale Emittenten und Investoren zu unterstützen. Darüber hinaus sind wir die führende ausländische Bank im Schuldscheinmarkt.

 

Die generelle Allocation Policy der Raiffeisen Bank International AG (Englisch) stellt die Grundlage für die Erstellung einer gemeinsamen Allocation Strategy der Joint Lead Manager / Bookrunner bei syndizierten Anleihe Transaktionen dar.

Yellowe

Yellowe wickelt den gesamten Emissionsprozess digital ab. Dazu gehören die Erstellung des Termsheets und des Kreditvertrags, die Einladung der Investoren, das Bookbuilding und die Zuteilung an die Investoren sowie die Erstellung des Zeichnungsscheins. Darüber hinaus können sich Investoren jederzeit einen Überblick über den Status ihrer Aufträge und Investitionen verschaffen. Yellowe bietet Emittenten und Investoren somit mehr Transparenz und Effizienz.

Loan Syndication

Die RBI ist seit Jahren ein führender Arrangeur von Konsortialkrediten (IG und Leveraged) in Österreich sowie in Mittel- und Osteuropa.

Unsere Syndication-Experten verfügen über die Erfahrung und ein weltweites Netzwerk von Investorenkontakten, um optimale Finanzierungslösungen für unsere Kunden sicherzustellen.

Die RBI engagiert sich auch in Schuldscheindarlehen und gehört zu den Top 7 der europäischen Arrangeuren und Top 3 der nichtdeutschen Arrangeuren.

Mergers & Acquisitions

Wir haben seit vielen Jahren eine starke Marktpräsenz in Österreich, im CEE-Raum sowie in Russland, der Ukraine und der Türkei und beraten Mandanten insbesondere bei Transaktionen im Bereich M&A (Unternehmenskauf und -verkauf, Leveraged Buyouts, Fusionen sowie Privatisierungen) sowie Debt Capital Advisory. Unsere oberste Priorität besteht darin, stets den individuellen Anforderungen und Interessen unserer Kunden in höchsten Maß gerecht zu werden.

Wir gewährleisten und bieten umfassende internationale Expertise insbesondere in den folgenden Branchen:
 

 

In Verbindung mit dem lokalen Know-how des Raiffeisen Bank International-Netzwerkes sowie des Raiffeisen Investment Büros in Istanbul, bieten wir unsere Dienstleistungen mit einem Team von mehr als 40 erfahrenen Beratern in mehr als 10 Ländern an. Durch unsere wachsende Reputation und unseren langjährigen Erfolg sind wir zu einem der führenden Berater in Emerging Europe geworden.

advior international

Seit Mai 2020 sind wir Mitglied von ADVIOR International (vormals MidCap Alliance), dem führenden M&A Netzwerk in Europa. Für unsere Kunden bedeutet das eine tatsächliche operative Reichweite über geografische Grenzen hinweg.

MidCap Alliance

Equity Capital Markets

Das Equity Capital Markets Team von Raiffeisen unterstützt Unternehmen, ihre Wachstumspläne über den Kapitalmarkt anhand individueller Lösungen zu finanzieren. Es verfügt über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Durchführung von Aktientransaktionen sowie exzellente Kontakte zu institutionellen Investoren und zur Financial Community im In- und Ausland. Darüber hinaus trägt auch der Zugang zum Retailnetzwerk der Raiffeisen Bankengruppe und den Netzwerkbanken der Raiffeisen Bank International in der CEE-Region zur hervorragenden Platzierungskraft bei.

Im Rahmen unserer zahlreichen Roadshows und Konferenzen bringen wir gelistete Unternehmen mit relevanten Investoren zusammen.

Als Kapitalmarktspezialisten bieten wir das gesamte Transaktionsportfolio an:

 

Schon vor IPOs unterstützen wir Unternehmen anhand von Pre-IPO-Finanzierungen und Corporate Structurings. Lassen Sie uns gemeinsam die Deal Structure entwickeln, die Ihren Bedürfnissen entspricht.