DACH - RBI Ihr starker DCM-Partner

Im sich ständig weiterentwickelnden Umfeld der Debt Capital Markets (DCM) behauptet sich Raiffeisen Bank International (RBI) weiterhin als starker Partner in der DACH-Region und bietet unvergleichliche Expertise und strategische Positionierung. Das erste Quartal 2025 war geprägt von bedeutenden Erfolgen in unseren Kernregionen, einschließlich Westeuropa, Zentral- und Osteuropa (CEE) und DACH selbst.

Unser Erfolg in Westeuropa wurde durch die Wiedereröffnung des Covered Bond-Marktes hervorgehoben, indem wir Credit Agricole Italia's 1 Mrd. EUR 9-jährige Covered Bond (OBG) ermöglichten. Diese Transaktion markierte nicht nur die längste Laufzeit für einen Covered Bond seit September 2024, sondern belebte auch den italienischen Covered Bond-Markt nach einer zweimonatigen Pause wieder. Das umfangreiche Orderbuch, das über 6,4 Mrd. EUR überstieg, unterstreicht die zunehmende Attraktivität von Covered Bonds aus Randregionen im Vergleich zu denen aus Kernländern Europas.

In CEE wurde ein Meilenstein mit RBIs erster Doppelwährungstransaktion erreicht, indem Rumänien bei der Ausgabe einer dreifachen Tranche, einschließlich zwei EUR und einer USD-Tranche, unterstützt wurde. Die überzeichneten Bücher spiegeln die Beliebtheit Rumäniens bei internationalen Investoren wider, insbesondere da frühere EUR-Ausgaben teurer waren. Unsere Rolle als Bookrunner für Ungarn zum zweiten Mal verdeutlicht unsere effektive Zusammenarbeit mit RBHU und festigt unsere Präsenz in der Region.

In der DACH-Region ermöglichte unsere Top-3-Position im RAGB-Primärhändler-Ranking unsere Beteiligung an Österreichs erster RAGB-Syndizierung des Jahres. Österreich platzierte erfolgreich 6,5 Mrd. EUR in zwei Tranchen und erreichte ein nationales Rekordorderbuch während der Regierungsbildung. Unser wachsender Einfluss im deutschen Ländersegment zeigte sich durch aufeinanderfolgende Mandate von Hamburg und Schleswig-Holstein LSAs.

Der Erfolg des ersten EU-Zentralasien-Gipfels in Samarkand ebnete den Weg für den Usbekistan Investor und Issuers’ Day in London. Ursprünglich als bescheidenes Investorenmeeting gedacht, entwickelte sich die Veranstaltung zu einer bedeutenden Plattform, die zwölf usbekische Emittenten, einschließlich der Zentralbank von Usbekistan und UzAssets, präsentierte. Mit Investoren, die insgesamt Vermögenswerte von über 14,5 Billionen Dollar verwalten, unterstrich die Veranstaltung RBIs Engagement zur Unterstützung der finanziellen Entwicklung Usbekistans und zur Förderung internationaler Zusammenarbeit.

Am 2. April 2025 veranstaltete RBI den dritten jährlichen Italian Banking Day in seiner Zentrale in Wien und stärkte die finanziellen Beziehungen zwischen Italien und Österreich. Die Veranstaltung ermöglichte einen direkten Dialog zwischen fünf prominenten italienischen Banken und österreichischen institutionellen Investoren durch ein Speed-Dating-Format, das effiziente und fokussierte Diskussionen bot. Das Feedback war überwältigend positiv und unterstrich den Erfolg der Veranstaltung bei der Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Trotz anhaltender Volatilität auf den Kapitalmärkten bleibt RBI optimistisch für das zweite Quartal 2025. Der Abschluss der Berichtssaison baut allmählich die Pipeline für das nächste Quartal auf und ebnet den Weg für einen positiven Ausblick für den Rest des Jahres. Unsere DCM FI & SSA-Abteilung hat ein äußerst erfolgreiches erstes Quartal 2025 verzeichnet, und wir sind bereit, unseren Wachstumskurs und unsere Erfolge fortzusetzen.

Abschließend zeigen RBIs starke Präsenz und strategische Initiativen in den Regionen Westeuropa, CEE und DACH unser unerschütterliches Engagement, ein führender DCM-Partner zu sein. Während wir den Herausforderungen und Chancen der kommenden Monate entgegensehen, bleiben wir der Förderung internationaler Zusammenarbeit und der Unterstützung der finanziellen Entwicklung unserer Kernregionen verpflichtet.