Wie Zentralisierung die Zahlungsabwicklung und das Treasury in CEE prägt

Aus Treasury-Sicht bleibt der CEE-Raum eine äußerst vielfältige Region in Bezug auf Währungen, Cut-off-Zeiten und regulatorische Anforderungen. „Dies macht standardisierte, zentralisierte Zahlungsprozesse anspruchsvoller, aber auch deutlich wichtiger“, sagt Michael Heinzl, Produktmanager Cash Management & Payments Expert bei RBI. Andererseits verzeichnet die CEE-Region ein stetiges, hohes Wachstum, angetrieben von einer jungen Bevölkerung, die zunehmend auf Karten und mobile Zahlungen umsteigt. „Lokale Zahlungsmethoden in CEE werden häufig durch nationale Vorschriften oder staatlich geförderte Initiativen geprägt, wie beispielsweise inländische Prepaid-Systeme oder lokal entwickelte Kartenprogramme, die oft sowohl die Verbrauchergewohnheiten als auch die Akzeptanz bei Händlern beeinflussen“, weiß Thomas Grabner, Head of Sales & Growth für Raiffeisen Payment Solutions bei der RBI. Diese Fragmentierung erschwert oft die Skalierbarkeit und die Kosteneffizienz, beides entscheidende Faktoren beim Thema Zahlungsakzeptanz, wo die Stückkosten mit der Größe sinken.

„Unsere Stärke liegt darin, komplexe regulatorische Anforderungen effektiv zu bewältigen und Kunden nahtlose Bankdienstleistungen über lokal geführte Konten auf einer zentralisierten Plattform zu bieten“, sagt Michael Heinzl. Trotz der geografischen Ausweitung des SEPA-Raums und der schrittweisen Euro-Einführung in der Region unterhalten viele Unternehmen nach wie vor mehrere Bankbeziehungen pro Land, oft aus historischen oder praktischen Gründen. Das erhöht die Notwendigkeit einer einheitlichen Anbindung und zentraler Steuerungsmöglichkeiten.

Fragmentierte Modelle, bei denen jedes Land eine separate Kontenabstimmung erfordert, können den Betrieb erschweren. „Händler profitieren enorm von einer einheitlichen Lösung für mehrere Länder, mit der sie Daten einmal integrieren und standardisierte Berichts- und Abrechnungsdateien erhalten, die mit Systemen wie SAP oder Oracle kompatibel sind“, fügt Thomas Grabner hinzu.

Im Gegensatz zum E-Commerce, wo grenzüberschreitende Transaktionen mit einer einzigen Lizenz einfacher zu verwalten sind, erfordert das Geschäft mit physischen Verkaufsstellen (POS) lokale Lizenzen und Infrastruktur, was eine lokale Präsenz unerlässlich macht. Zahlungsdienstleister, die ihre Dienste als reine Online-Partner anbieten, konzentrieren sich oft auf große Märkte wie die USA oder China und vernachlässigen kleinere osteuropäische Länder. „Wir haben die Möglichkeit, Händler vor Ort zu betreuen, selbst in kleineren Märkten wie Kroatien oder Slowenien. Das unterscheidet uns von vielen Wettbewerbern, denen die entsprechenden Compliance- und Risikobewertungskapazitäten dafür fehlen“, sagt Thomas Grabner. Mit dem von Wien aus betriebenen Acquiring-Geschäft unterstützt die RBI mehr als 18 Länder mit einer einheitlichen Plattform und bietet grenzüberschreitend einheitliche Servicelevels, Preisgestaltung und Abstimmungsdateien.

„Die Kombination aus Multi-Währungs-Transaktionen und unterschiedlichen lokalen Marktpraktiken schafft zusätzliche Komplexität für Treasury-Verantwortliche bei der Abwicklung von FX-Geschäften, der Kontenabstimmung und der Liquiditätsübersicht – Bereiche, in denen eine stärkere Integration und Zentralisierung deutliche Effizienzgewinne bringen kann“, fügt Michael Heinzl hinzu. Mit ihrer neuen Cash-Management-Plattform CMIplus bietet die RBI die größte Länderabdeckung in der CEE-Region und stellt ihren Kunden eine zentrale Anlaufstelle zur Verfügung. Dazu gehört eine Vielzahl moderner Cash-Management-Dienstleistungen, die über eine zentrale Plattform für das gesamte RBI-Netzwerk verfügbar sind.

„Echtzeit-Transparenz entwickelt sich rasch von einem nützlichen Zusatzfeature zu einer grundlegenden Erwartung, insbesondere für große Unternehmen, die Shared Service Center oder Payment Factories betreiben“, erklärt Michael Heinzl. Aus Sicht des Zahlungsverkehrs werden eine schnellere Abwicklung und verlängerte Betriebszeiten in vielen Märkten zunehmend zur Norm, einschließlich der Regionen in Mittel- und Osteuropa, was durch die fortschreitende geografische Ausweitung des SEPA-Raums zusätzlich beschleunigt wird. „Diese Echtzeitanforderungen lassen sich aus einer zentralisierten Struktur heraus leichter bewältigen“, erklärt Michael Heinzl.

„Für Treasury und Zahlungsfunktionen reichen traditionelle, an Cut-off-Zeiten orientierte Abläufe oder eine nur am Tagesende verfügbare Transparenz nicht mehr aus“, sagt er. „Stattdessen benötigt es Prozesse, Governance-Strukturen und Systemanbindungen, die zeitnahe Entscheidungen und ein effektives Risikomanagement über den gesamten Tag hinweg ermöglichen.“ Eine zentralisierte Treasury-Architektur ermöglicht effizientere Anbindungen als viele lokale Lösungen, damit Unternehmen flexibel und schnell reagieren können. Der effizienteste Ansatz besteht darin, zentralisierte Treasury-Services nahtlos in die Infrastruktur des Kunden zu integrieren. „Viele Unternehmen schätzen es, Treasury-Funktionen direkt in ihren vertrauten ERP- oder TMS-Systemen nutzen zu können, ohne zusätzliche bankspezifische Anwendungen.“ Mit der Mitgliedschaft in der SAP Multi-Bank Connectivity (MBC) ist die RBI ein Vorreiter im CEE-Raum.

Zwar dienen Zahlungsakzeptanz und Treasury unterschiedlichen Zwecken, doch der Trend zur Zentralisierung spiegelt ein Umdenken bei der Gestaltung der gesamten Zahlungswertschöpfungskette wider. „Kunden profitieren von einer Kombination aus Zahlungsakzeptanz und traditionellen Bankdienstleistungen wie Krediten, Konten und Inkasso“, meint Thomas Grabner. „Händler finden bei uns ein umfassendes Paket und profitieren von unserer lokalen Marktkenntnis, den behördlichen Lizenzen und einer einheitlichen Plattform, die die Komplexität fragmentierter Zahlungsmethoden und Währungen ausgleicht.“

„Mit zentralisierten Angeboten können wir die Treasury-Abläufe unserer Kunden erheblich vereinfachen“, fügt Michael Heinzl hinzu. „In einem zunehmend digitalen und komplexen Arbeitsumfeld hilft die Zentralisierung Unternehmen, mehr Transparenz und Effizienz zu gewinnen. End-to-End-Prozesse und eine Verfügbarkeit rund um die Uhr lassen sich am besten über ein zentralisiertes Setup verwalten, wie wir es mit unseren umfassenden Lösungen anbieten.“ 

RBI also relies on close collaboration with third-party providers and fintech companies: “We are already working with well-known fintech companies and aim to further scale these partnerships.” The bank actively reaches out to innovative partners and integrates their solutions into its ecosystem. “We consider fintech companies to be valuable system partners, not competitors.”

Diverse regulatory frameworks, local standards, and inconsistent payment formats pose real challenges when expanding into the CEE region. Therefore, finding the right partner is essential. “Anyone looking to combine genuine local accounts with leading technology and top-tier cash management consulting through a single point of entry in Vienna will find us to be the right choice,” summarizes Björn Zaksek.