FIRMENKUNDEN Nachhaltige Lösungen
Wir bieten Firmenkunden unsere Unterstützung bei der Evaluierung und Strukturierung nachhaltiger Finanzierungslösungen an.
Use-of-Proceeds Finanzierung
Finanzierungslösungen, deren Mittel ausschließlich für geeignete grüne oder soziale Vermögenswerte und Projekte verwendet werden, die anwendbare Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Sustainability-linked Finanzierung
Finanzierungslösungen, bei denen die Finanzierungskonditionen an vorab definierte Nachhaltigkeitsziele geknüpft sind, die für die Geschäftsstrategie des Kreditnehmers relevant sind.
Anerkannte Marktstandards
Jede Finanzierungsstruktur wird individuell geprüft und soll gemäß den für das jeweilige Finanzierungsformat relevanten Prinzipien und Leitlinien der LMA oder ICMA sowie den anwendbaren Marktstandards strukturiert werden.
Sustainable Finance Formate
Ob eine Finanzierungsstruktur geeignet ist, hängt von den Merkmalen des jeweiligen Vermögenswerts, Projekts oder Kreditnehmers ab. Die Eignung wird im Einzelfall anhand der Kriterien und anerkannten Marktstandards beurteilt, die für das jeweilige Finanzierungsformat gelten.Sustainable Finance Lösungen können in zwei wesentlichen Formaten strukturiert werden: Use-of-Proceeds Finanzierungen und Sustainability-linked Finanzierungen. Die Strukturierung beider Formate orientiert sich an den einschlägigen Prinzipien und Leitlinien der Loan Market Association (LMA) oder der International Capital Market Association (ICMA) sowie an den jeweils anwendbaren Marktstandards.
Produkte & Services
Nachhaltige Finanzierungslösungen können über eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen strukturiert werden, darunter:
EU-taxonomiekonforme Lösungen
Wir bieten unsere Unterstützung für die Finanzierung von Projekten und Investitionen, die anhand der EU-Taxonomie beurteilt werden können, an. Unser Team ist bestrebt Sie während des gesamten Beurteilungs-, Dokumentations- und Finanzierungsprozesses zu unterstützen.
Taxonomiefähige Tätigkeiten sind wirtschaftliche Tätigkeiten, die von der EU-Taxonomie erfasst werden. Eine taxonomiefähige wirtschaftliche Tätigkeit kann als EU-taxonomiekonform eingestuft werden, wenn sie:
- einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der Umweltziele der EU-Taxonomie leistet;
- die jeweils anwendbaren Kriterien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, die sogenannten Do No Significant Harm-Kriterien (DNSH), erfüllt; und
- die Anforderungen an den Mindestschutz erfüllt.
Zu den potenziell taxonomiefähigen Tätigkeiten zählen unter anderem Tätigkeiten in den Bereichen erneuerbare Energien, Bau und Immobilien, Verkehr sowie verarbeitendes Gewerbe.
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Benjamin Wohnhaas
Sustainable Finance
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Petr Polach
Syndication and Sustainable Finance
FAQ Häufig gestellte Fragen
Use-of-Proceeds Finanzierungen umfassen grüne, soziale und nachhaltige Finanzierungsinstrumente. Die Mittel werden ausschließlich geeigneten grünen oder sozialen Vermögenswerten beziehungsweise Projekten zugeordnet, welche die anwendbaren Kriterien der EU-Taxonomie (Verordnung EU 2020/852) oder die Eignungskriterien des RBI Sustainability Bond Framework, für das eine unabhängige Second Party Opinion (SPO) vorliegt, erfüllen.
Sustainability-linked Finanzierungen zielen darauf ab die finanziellen Konditionen an vorab definierte Nachhaltigkeits-KPIs und Zielwerte zu knüpfen, die für die Geschäftsstrategie des Kreditnehmers relevant sind. Die Mittel können für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Strukturierung erfolgt auf Grundlage der LMA Sustainability-Linked Loan Principles oder der ICMA Sustainability-Linked Bond Principles.
Bei Use-of-Proceeds Finanzierungen werden die Mittel ausschließlich geeigneten grünen oder sozialen Vermögenswerten beziehungsweise Projekten zugeordnet. Bei Sustainability-linked Finanzierungen können die Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden; an vorab definierte Nachhaltigkeits-KPIs und Zielwerte geknüpft sind hier die finanziellen Konditionen.
Beispiele hierfür sind Fahrzeuge ohne direkte Emissionen sowie die dazugehörige Infrastruktur, Projekte im Bereich erneuerbarer Energien sowie Gebäude, deren Primärenergiebedarf mindestens 10 % unter dem Schwellenwert liegt, der in den jeweiligen nationalen Anforderungen für Niedrigstenergiegebäude festgelegt ist.
Die Strukturierung beider Formate orientiert sich an den einschlägigen Prinzipien und Leitlinien der Loan Market Association (LMA) oder der International Capital Market Association (ICMA) sowie an den jeweils anwendbaren Marktstandards — darunter die LMA Green Loan Principles, Social Loan Principles sowie die ICMA Green Bond Principles, Social Bond Principles und Sustainability Bond Guidelines.
Für das RBI Sustainability Bond Framework, das die Eignungskriterien für Use-of-Proceeds Finanzierungen definiert, liegt eine unabhängige Second Party Opinion vor.
Eine taxonomiefähige wirtschaftliche Tätigkeit kann als EU-taxonomiekonform eingestuft werden, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der Umweltziele der EU-Taxonomie leistet, die jeweils anwendbaren Do No Significant Harm-Kriterien (DNSH) erfüllt und die Anforderungen an den Mindestschutz erfüllt.
Zu den potenziell taxonomiefähigen Tätigkeiten zählen unter anderem Tätigkeiten in den Bereichen erneuerbare Energien, Bau und Immobilien, Verkehr sowie verarbeitendes Gewerbe.
Nachhaltige Finanzierungslösungen können über eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen strukturiert werden, darunter Kredite, Anleihen, Schuldscheindarlehen, Trade Finance, Leasing und Swaps.
Sustainability-linked Finanzierungen umfassen eine jährliche Berichterstattung und eine unabhängige externe Überprüfung, beispielsweise durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder ein Umweltberatungsunternehmen.