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Fund Hub

Eine Plattform, die Investment Fonds wie Private Equity, Private Debt und Mutual Fonds mit Banking Produkten wie Fondsfinanzierung, M&A oder ESG Services der Raiffeisen Bank International während des gesamten Fonds-Lebenszyklus unterstützt.

Unser Netzwerk

Der Fund Hub des RBI-Konzerns fungiert als Brücke zwischen der zentral- und osteuropäischen Region. Wir stützen uns dabei auf ein gut etabliertes Bankennetzwerk in 13 Märkten und teilen unsere Erfahrung und unser Know-how mit unseren Kunden. 

Unser Angebot

Wir unterstützen unsere Kunden mit der vielfältigen Produktpalette der RBI während des gesamten Fonds-Lebenszyklus. Unser Leistungsangebot deckt die Bedürfnisse von alternativen Investmentfonds, OGAW/Mutual Funds und Asset Managern auf ganzheitliche Weise ab.

Unser Team

Unser Team besteht aus erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer langjährigen Erfolgsbilanz in der Fondsindustrie und im Investment Banking. Die Kombination eines hochqualifizierten Teams mit der Expertise und dem Netzwerk der RBI in Zentral- und Osteuropa bietet eine solide Basis, um unsere Kunden optimal zu unterstützen. 

Unser Angebot für: Alternative Investment Fonds

Phase 1: Funds-Setup und Fundraising

Support im Funds-Setup

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl eines Fondsadministrators und bieten Ihnen strategische Beratung bei der Gründung und Strukturierung des Fonds.

Fundraising Expertise

Darüber hinaus unterstützen wir Sie beim Pre-Marketing für die Akquise von potenziellen Investoren. Auf selektiver Basis kann die RBI auch in Erwägung ziehen, selbst als Investor aufzutreten.

Onboarding- und eKYC-Process

Innerhalb des RBI-Konzerns begleiten wir Sie durch den gesamten Onboarding- und eKYC-Prozess.

Cash Management

Entdecken Sie unsere konzernweiten Cash Management Lösungen von Konto- und Cash Flow Management über grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr bis hin zu digitalen Lösungen.

Phase 2: Fondsfinanzierungen und Deal Sourcing

Fondsfinanzierung

Um die Anlagestrategie der Fonds zu sichern, bieten wir eine Vielzahl von Fondsfinanzierungslösungen auf bilateraler Basis oder im Rahmen von Club Deals an, darunter Subscription Credit-, ManCo- sowie Hybridfazilitäten. Im Rahmen dessen unterstützen wir durch  ESG-bezogene KPIs  ebenso die Entwicklung der Nachhaltigkeits-Strategie von Fonds.

Fund Finance und Alternatives Investments

Fund Finance bietet Alternative Asset Managern / Fonds verschiedene Formen besicherter Finanzierungen an. Dabei fokussiert sich die RBI neben dem Europäischen Wirtschaftsraum auch auf Zentral- und Osteuropa. Die Experten der RBI bieten Ihnen dabei die gesamte Produktpalette an – von der Strukturierung der Transaktion bis zur Finanzierung bzw. Syndizierung derselben. Diese Kreditfazilitäten auf Fondsebene sind idR durch Zeichnungszusagen der Fondsinvestoren und/oder andere Fondsaktiva besichert und dienen u.a. der Zwischenfinanzierung von Fondsinvestitionen, Working Capital Zwecken und der Reduzierung des administrativen Aufwands.

  • Fund Finance
    Kreditfazilitäten auf Fondsebene für Alternative Asset Manager besichert durch Zeichnungszusagen der Fondsinvestoren und/oder Fondsaktiva. Diese Fazilitäten dienen u.a. der Zwischenfinanzierung von Investitionen, Working Capital Zwecken und der Reduzierung des administrativen Aufwands.

Mergers & Acquisitions

Mergers & AcquisitionsVon der Erstanalyse potenzieller Zielportfoliounternehmen bis hin zum Geschäftsabschluss beraten wir Sie bei M&A-Transaktionen auf Käuferseite und bieten zugehörige Leveraged Buyout und Infrastrukturfinanzierungen.

Mergers & Acquisitions

Wir haben seit vielen Jahren eine starke Marktpräsenz in Österreich, im CEE-Raum sowie in Russland, der Ukraine und der Türkei und beraten Mandanten insbesondere bei Transaktionen im Bereich M&A (Unternehmenskauf und -verkauf, Leveraged Buyouts, Fusionen sowie Privatisierungen) sowie Debt Capital Advisory. Unsere oberste Priorität besteht darin, stets den individuellen Anforderungen und Interessen unserer Kunden in höchsten Maß gerecht zu werden.

Wir gewährleisten und bieten umfassende internationale Expertise insbesondere in den folgenden Branchen:

  • Consumer / Retail / Agro / Life Sciences 
Consumer - Retail - Agro - Life Sciences
  • Industrials
Industrials
  • Energy / Utilities
Energy - Utilities
  • Telecoms / Media / Technology
Telecoms - Media - Technology
  • Metals / Mining
Metals - Mining

In Verbindung mit dem lokalen Know-how des Raiffeisen Bank International-Netzwerkes sowie des Raiffeisen Investment Büros in Istanbul, bieten wir unsere Dienstleistungen mit einem Team von mehr als 40 erfahrenen Beratern in mehr als 10 Ländern an. Durch unsere wachsende Reputation und unseren langjährigen Erfolg sind wir zu einem der führenden Berater in Emerging Europe geworden.

Advior International

Seit Mai 2020 sind wir Mitglied von ADVIOR International (vormals MidCap Alliance), dem führenden M&A Netzwerk in Europa. Für unsere Kunden bedeutet das eine tatsächliche operative Reichweite über geografische Grenzen hinweg.

Hedging

Neben der Fondsfinanzierung unterstützen wir unsere Kunden zusätzlich bei der Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken in ihrer Bilanz (Balance Sheet Hedging).

Raiffeisen Research

Das Team von Raiffeisen Research bietet Ihnen als Grundlage für Ihre Investitionsentscheidung einen umfassenden Einblick in aktuelle Wirtschafts- und Kapitalmarkttrends in über 13 Ländern der zentral- und osteuropäischen Region.

Phase 3: Management von Portfolio-Unternehmen

Fondsfinanzierung

Wir bieten Ihnen in dieser Phase des Fonds-Lebenszyklus zusätzliche Finanzierungsformen an, die zur Optimierung des eingesetzten Kapitals und zur Liquiditätssicherung dienen. Darunter fallen Net-Asset-Value-, Asset-Based- oder Revolving Credit Fazilitäten.

Fund Finance und Alternatives Investments

Fund Finance bietet Alternative Asset Managern / Fonds verschiedene Formen besicherter Finanzierungen an. Dabei fokussiert sich die RBI neben dem Europäischen Wirtschaftsraum auch auf Zentral- und Osteuropa. Die Experten der RBI bieten Ihnen dabei die gesamte Produktpalette an – von der Strukturierung der Transaktion bis zur Finanzierung bzw. Syndizierung derselben. Diese Kreditfazilitäten auf Fondsebene sind idR durch Zeichnungszusagen der Fondsinvestoren und/oder andere Fondsaktiva besichert und dienen u.a. der Zwischenfinanzierung von Fondsinvestitionen, Working Capital Zwecken und der Reduzierung des administrativen Aufwands.

  • Fund Finance
    Kreditfazilitäten auf Fondsebene für Alternative Asset Manager besichert durch Zeichnungszusagen der Fondsinvestoren und/oder Fondsaktiva. Diese Fazilitäten dienen u.a. der Zwischenfinanzierung von Investitionen, Working Capital Zwecken und der Reduzierung des administrativen Aufwands.

Produkte & Services für Portfolio-Unternehmen

Darüber hinaus bieten wir eine umfassende Produktpalette für Corporates an, um die Performance des Portfoliovermögens zu maximieren, u.a. Cash Management, Handels- und Exportfinanzierung, Devisen- und Zinsabsicherung, Finanzierung einschließlich Anbahnung von DCM-Transaktionen wie Emission grüner und nachhaltiger Anleihen etc.

Phase 4: Deinvestitionen und Exits

M&A und ECM

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung im Investment Banking beraten wir Sie bei unterschiedlichen Exit-Strategien. Dies beinhaltet die M&A Beratung sowohl an strategische Investoren als auch Finanzinvestoren. Darüber hinaus unterstützen wir Sie auch mit ECM-Lösungen wie z.B. IPOs.

Mergers & Acquisitions

Wir haben seit vielen Jahren eine starke Marktpräsenz in Österreich, im CEE-Raum sowie in Russland, der Ukraine und der Türkei und beraten Mandanten insbesondere bei Transaktionen im Bereich M&A (Unternehmenskauf und -verkauf, Leveraged Buyouts, Fusionen sowie Privatisierungen) sowie Debt Capital Advisory. Unsere oberste Priorität besteht darin, stets den individuellen Anforderungen und Interessen unserer Kunden in höchsten Maß gerecht zu werden.

Wir gewährleisten und bieten umfassende internationale Expertise insbesondere in den folgenden Branchen:

  • Consumer / Retail / Agro / Life Sciences 
Consumer - Retail - Agro - Life Sciences
  • Industrials
Industrials
  • Energy / Utilities
Energy - Utilities
  • Telecoms / Media / Technology
Telecoms - Media - Technology
  • Metals / Mining
Metals - Mining

In Verbindung mit dem lokalen Know-how des Raiffeisen Bank International-Netzwerkes sowie des Raiffeisen Investment Büros in Istanbul, bieten wir unsere Dienstleistungen mit einem Team von mehr als 40 erfahrenen Beratern in mehr als 10 Ländern an. Durch unsere wachsende Reputation und unseren langjährigen Erfolg sind wir zu einem der führenden Berater in Emerging Europe geworden.

Advior International

Seit Mai 2020 sind wir Mitglied von ADVIOR International (vormals MidCap Alliance), dem führenden M&A Netzwerk in Europa. Für unsere Kunden bedeutet das eine tatsächliche operative Reichweite über geografische Grenzen hinweg.

Equity Capital Markets

Das Equity Capital Markets Team von Raiffeisen unterstützt Unternehmen, ihre Wachstumspläne über den Kapitalmarkt anhand individueller Lösungen zu finanzieren. Es verfügt über langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Durchführung von Aktientransaktionen sowie exzellente Kontakte zu institutionellen Investoren und zur Financial Community im In- und Ausland. Darüber hinaus trägt auch der Zugang zum Retailnetzwerk der Raiffeisen Bankengruppe und den Netzwerkbanken der Raiffeisen Bank International in der CEE-Region zur hervorragenden Platzierungskraft bei.Im Rahmen unserer zahlreichen Roadshows und Konferenzen bringen wir gelistete Unternehmen mit relevanten Investoren zusammen.

Als Kapitalmarktspezialisten bieten wir das gesamte Transaktionsportfolio an:

  • Initial Public Offerings (IPOs)
Initial Public Offerings (IPOs)
  • Capital Increases & Secondary Public Offerings (SPOs)
Capital Increases & Secondary Public Offerings (SPOs)
  • Block Trades & Accelerated Book Buildings (ABBs)
Block Trades & Accelerated Book Buildings (ABBs)
  • Rights Offerings
Rights Offerings
  • Listing & Paying Agent
Listing & Paying Agent
  • Tender Agent
Tender Agent

Schon vor IPOs unterstützen wir Unternehmen anhand von Pre-IPO-Finanzierungen und Corporate Structurings. Lassen Sie uns gemeinsam die Deal Structure entwickeln, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Refinanzierung

Im Falle einer Verlängerung der Fondslaufzeit stellen wir auch die Refinanzierung von ausscheidenden Investoren  zur Verfügung, was einen weiteren finanziellen und operativen Vorteil für das Portfolio der Fonds bringt.

Unser Angebot für: OGAW/Mutual Funds

Offene Fondsstrukturen

Unsere Tochtergesellschaft Raiffeisen Capital Management bietet innerhalb des RBI-Konzerns ihren Kunden offene Fondslösungen mit EU-regulierten Fondsstrukturen an. In Österreich stellt sie ihre Expertise im Asset Management über die Kapitalanlagegesellschaft zur Verfügung. In 10 CEE-Ländern ist sie über lokale Vermögensverwaltungs- und Pensionsfondsgesellschaften tätig und betreut Kunden im gesamten RBI-Netzwerk.

Institutional Prime Services

Unser Fund Hub bietet institutionelle Prime Services an, darunter Research, Handel und Custody-Produktpakete für Cash Equities (DMA), ETDs, ETFs sowie Cash Management und Wertpapierleihe. Zusätzlich unterstützen wir Sie mit dem Zugang zur CEE-Region und diversen Anlagestrategien über unsere Fund Brokerage-Plattform, die weltweit über 25.000 Fonds erreicht.

ESG-Advisory

Für Fondsmanager, die in der CEE-Region aktiv sind, stellt unser breit aufgestelltes Research einen klaren Vorteil dar. Raiffeisen Research bietet auch ein ESG-Risikoscoring für Fondsportfolios, bestimmte Branchen oder Länder an, je nach den Bedürfnissen der Kunden und der Verfügbarkeit spezifischer Daten.

Raiffeisen Research

Die Teams von Raiffeisen Research in Wien und den CEE-Ländern bieten Ihnen einen umfassenden Einblick in aktuelle Wirtschafts- und Kapitalmarkttrends.

Mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Währungen, Zinsen, Anleihen und Aktien hilft Ihnen Raiffeisen Research, die Dynamik und die Trends der Märkte besser zu verstehen und darauf zu reagieren. 

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