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Debt Capital Markets

Holen Sie sich unser kundenorientiertes Team ins Boot und erleben Sie nahtlose Zusammenarbeit zwischen Debt Capital Markets, Debt Syndicate, Trading, Sales und Research. So decken Sie effizient ihren Finanzierungsbedarf und erreichen Ihre strategischen Finanzziele.

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  • Tiefgehende Marktexpertise

    Stützen Sie sich auf unsere umfangreiche Erfahrung in unseren Stammmärkten Österreich, CEE und darüber hinaus und nutzen Sie gezielte und maßgeschneiderte Fremdkapital-Lösungen.

  • Innovative Strukturierungen

    Nutzen Sie unser Strukturierungs-Know-how für Bond- und Schuldschein-Lösungen und stärken Sie Ihre Finanzstrategie.

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    Nutzen Sie vc trade - die führende elektronische Private-Debt-Plattform für effiziente, transparente und lückenlose Emissionen. 

Entdecken Sie unsere Services und Lösungen

Profitieren Sie von unserem kundenorientierten Ansatz und der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Debt Capital Markets, Syndicate, Trading, Sales und Research. Überzeugen Sie sich von unserem erstklassigen Know-how in der Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und SSDs, welches uns zu einer der führenden Banken in unseren Heimatmärkten Österreich und CEE macht.

Bonds

Unser Portfolio an Anleihen umfasst Eurobonds, Privatanleihen, Hybridanleihen, Privatplatzierungen sowie Anleihenrückkauf- und Tauschangebote und bietet Ihnen eine breite Palette an Finanzierungslösungen für Ihre Bedürfnisse.

Corporate Bonds lead-manged by RBI

Diagramm mit verschiedenen europäischen Unternehmensanleihen, einschließlich Emittenten, Beträgen, Zinssätzen, Fälligkeitsterminen sowie Nachhaltigkeits- oder High-Yield-Kennzeichnungen.

Schuldschein Loans

Nutzen Sie Schuldscheindarlehen für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Flexibilität. Diversifizieren Sie Ihre Investorenbasis, optimieren Sie Laufzeiten und verbessern Sie die Preisgestaltung für erfolgreiche Fremdkaptialfinanzierungen.

Schuldschein Loans

Schuldscheindarlehen werden oft als erster Schritt zur Finanzierung auf den Kapitalmärkten angesehen. Außerdem nutzen erfahrene Anleiheemittenten sie zur Diversifizierung ihrer Investorenbasis sowie zur Optimierung des Fälligkeitsprofils und der Preisgestaltung.

Unser DCM-Team blickt auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Durchführung von richtungsweisenden Transaktionen.

Diagramm mit europäischen Unternehmensanleihen, das Emittenten, Beträge, Fälligkeitstermine, Zinssätze sowie Nachhaltigkeits- oder High-Yield-Kennzeichnungen hervorhebt.
Ein eleganter Laptop mit Candlestick-Charts und Datenvisualisierungen zum Aktienmarkt, der Finanzanalysen und Handelsaktivitäten darstellt.

Verbessern Sie die Emission von Privatanleihen mit der Plattform vc trade

  • rationalisiert Transaktionen von der Vorbereitung über das Bookbuilding bis hin zur Zuteilung
  • verwaltet Datenräume
  • steuert Bookbuilding-Aktivitäten mit Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf das aktuelle Orderbuch
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Strukturierung nachhaltiger Anleihen

Wir unterstützen bei der Strukturierung von Green, Social und Sustainability Bonds, deren Emissionserlöse für geeignete grüne und/oder soziale Projekte verwendet werden, sowie von Sustainability-Linked Bonds, deren finanzielle Merkmale an die Erreichung vorab definierter Nachhaltigkeitsziele geknüpft sein können. Dabei werden die relevanten Prinzipien und Leitlinien der International Capital Market Association (ICMA) sowie, sofern anwendbar, der European Green Bond (EuGB) Standard gemäß Verordnung (EU) 2023/2631 berücksichtigt.

Nachhaltige Anleihen-strukturierung

Wir bieten Unterstützung während des gesamten Strukturierungsprozesses von nachhaltigen Anleihen.

Unsere Leistungen umfassen:

  • die Unterstützung bei der Entwicklung von Green, Social oder Sustainability Bond Frameworks unter Bezugnahme auf die Green Bond Principles, Social Bond Principles und Sustainability Bond Guidelines der International Capital Market Association (ICMA) sowie, sofern anwendbar, den European Green Bond (EuGB) Standard gemäß Verordnung (EU) 2023/2631, einschließlich der Identifizierung geeigneter Projekte und Vermögenswerte sowie der Etablierung entsprechender Governance-Prozesse; 
  • die Unterstützung bei der Entwicklung von Sustainability-Linked Bond Frameworks unter Bezugnahme auf die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA, einschließlich der Unterstützung bei der Auswahl relevanter Key Performance Indicators (KPIs) unter Berücksichtigung von Aspekten wie Wesentlichkeit sowie bei der Definition von Sustainability Performance Targets (SPTs), einschließlich deren Ambitionsniveau;
  • die Unterstützung bei der Koordination des Second Party Opinion (SPO)Prozesses mit einem unabhängigen externen Prüfer, der das Bond Framework und dessen Übereinstimmung mit den relevanten ICMA Prinzipien und Leitlinien sowie, sofern anwendbar, den EuGB-Anforderungen beurteilt;
  • die Unterstützung bei der Erstellung von Kommunikationsunterlagen für Investoren; und
  • die Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen Allokations- und Wirkungsberichterstattung.
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Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft

Ein öffentliches Angebot von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft („Emittentin“) (ISIN: AT000B124698) durch die Raiffeisen Bank International AG erfolgt auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 24. September 2025 gebilligten Basisprospektes samt allfälliger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen, zu deren Verwendung durch die Raiffeisen Bank International AG die Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft vorbehaltlich der Einhaltung der in der Zustimmungserklärung genannten Bedingungen im Prospekt (I. Zusammenfassung des Prospektes Punkt A.2. sowie Punkt V. Informationen über die Zustimmung des Emittentin zur Prospektverwendung) ihre Zustimmung erteilt hat. Der Basisprospekt samt allfälliger Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen sind auf der Homepage der Emittentin unter www.raiffeisen-wohnbaubank.at abrufbar.