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Debt Capital Markets

Holen Sie sich unser kundenorientiertes Team ins Boot und erleben Sie nahtlose Zusammenarbeit zwischen Debt Capital Markets, Debt Syndicate, Trading, Sales und Research. So decken Sie effizient ihren Finanzierungsbedarf und erreichen Ihre strategischen Finanzziele.

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  • Tiefgehende Marktexpertise

    Stützen Sie sich auf unsere umfangreiche Erfahrung in unseren Stammmärkten Österreich, CEE und darüber hinaus und nutzen Sie gezielte und maßgeschneiderte Fremdkapital-Lösungen.

  • Innovative Strukturierungen

    Nutzen Sie unser Strukturierungs-Know-how für Bond- und Schuldschein-Lösungen und stärken Sie Ihre Finanzstrategie.

  • Modernste Technologie

    Nutzen Sie vc trade - die führende elektronische Private-Debt-Plattform für effiziente, transparente und lückenlose Emissionen. 

Entdecken Sie unsere Services und Lösungen

Profitieren Sie von unserem kundenorientierten Ansatz und der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Debt Capital Markets, Syndicate, Trading, Sales und Research. Überzeugen Sie sich von unserem erstklassigen Know-how in der Strukturierung und Platzierung von Unternehmensanleihen und SSDs, welches uns zu einer der führenden Banken in unseren Heimatmärkten Österreich und CEE macht.

Bonds

Unser Portfolio an Anleihen umfasst Eurobonds, Privatanleihen, Hybridanleihen, Privatplatzierungen sowie Anleihenrückkauf- und Tauschangebote und bietet Ihnen eine breite Palette an Finanzierungslösungen für Ihre Bedürfnisse.

Corporate Bonds lead-manged by RBI

Diagramm mit verschiedenen europäischen Unternehmensanleihen, einschließlich Emittenten, Beträgen, Zinssätzen, Fälligkeitsterminen sowie Nachhaltigkeits- oder High-Yield-Kennzeichnungen.

Schuldschein Loans

Nutzen Sie Schuldscheindarlehen für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und Flexibilität. Diversifizieren Sie Ihre Investorenbasis, optimieren Sie Laufzeiten und verbessern Sie die Preisgestaltung für erfolgreiche Fremdkaptialfinanzierungen.

Schuldschein Loans

Schuldscheindarlehen werden oft als erster Schritt zur Finanzierung auf den Kapitalmärkten angesehen. Außerdem nutzen erfahrene Anleiheemittenten sie zur Diversifizierung ihrer Investorenbasis sowie zur Optimierung des Fälligkeitsprofils und der Preisgestaltung.

Unser DCM-Team blickt auf eine langjährige Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Durchführung von richtungsweisenden Transaktionen.

Diagramm mit europäischen Unternehmensanleihen, das Emittenten, Beträge, Fälligkeitstermine, Zinssätze sowie Nachhaltigkeits- oder High-Yield-Kennzeichnungen hervorhebt.
Ein eleganter Laptop mit Candlestick-Charts und Datenvisualisierungen zum Aktienmarkt, der Finanzanalysen und Handelsaktivitäten darstellt.

Verbessern Sie die Emission von Privatanleihen mit der Plattform vc trade

  • rationalisiert Transaktionen von der Vorbereitung über das Bookbuilding bis hin zur Zuteilung
  • verwaltet Datenräume
  • steuert Bookbuilding-Aktivitäten mit Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf das aktuelle Orderbuch
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Strukturieren Sie Ihre Nachhaltigkeitsanleihen

Erschließen Sie nachhaltige Finanzierungsmöglichkeiten mit unseren professionellen Anleihenstrukturierungen, die sich an Best Practices und anerkannten Standards für wirkungsvolle grüne, soziale und nachhaltigkeitsgebundene Bonds orientieren. 

Nachhaltige Anleihen-strukturierung

Bond-Strukturierung nach bester Marktpraxis: Wir unterstützen Sie bei der Festlegung von Frameworks und KPIs.

Unsere Leistungen:

  • Entwicklung robuster Sustainable Finance Frameworks, die sich an den besten Marktpraktiken orientieren und grüne/soziale oder nachhaltigkeitsgebundene Finanzierungen abdecken, oder kombinierte Frameworks, die beide Formate umfassen
  • Auswahl geeigneter Underlying Assets für grüne/soziale/nachhaltige Bonds
  • Definition aussagekräftiger und wesentlicher ESG-KPIs und Sustainability Performance Targets (SPTs), die für die Ausstellung einer nachhaltigkeitsgebundenen Anleihe verwendet werden

Darüber hinaus bieten wir fachkundige Beratung zur Ausrichtung von Anleihen an die am Markt anerkannten Nachhaltigkeitsstandards an, wie zum Beispiel:

  • ICMA Green/ Social Bond Principles
  • ICMA Sustainability Bond Guidelines
  • ICMA Sustainability-Linked Bond Principles
     
    Wir unterstützen Sie bei der Einholung einer Second Party Opinion (SPO) für das Framework: Diese bietet Investoren eine glaubwürdige und unabhängige Beurteilung der Nachhaltigkeitsqualität und des Frameworks und gewährleistet die Einhaltung der Branchenpraxis sowie der ICMA/LMA-Prinzipien.
     
    Ihre Fragen zum Report für Mittelverwendung und Umwelteffekte beantworten wir ebenfalls gerne.

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Nachhaltige Lösungen

Als führendes nachhaltiges Finanzinstitut in Österreich und CEE sind wir der ideale Partner, um Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

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Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft

Ein öffentliches Angebot von Wandelschuldverschreibungen der Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft („Emittentin“) (ISIN: AT000B124698) durch die Raiffeisen Bank International AG erfolgt auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 24. September 2025 gebilligten Basisprospektes samt allfälliger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen, zu deren Verwendung durch die Raiffeisen Bank International AG die Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft vorbehaltlich der Einhaltung der in der Zustimmungserklärung genannten Bedingungen im Prospekt (I. Zusammenfassung des Prospektes Punkt A.2. sowie Punkt V. Informationen über die Zustimmung des Emittentin zur Prospektverwendung) ihre Zustimmung erteilt hat. Der Basisprospekt samt allfälliger Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen sind auf der Homepage der Emittentin unter www.raiffeisen-wohnbaubank.at abrufbar.