Einigung über den Erwerb der Garanti BBVA Group Romania

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) gibt bekannt, dass ihre rumänische Tochtergesellschaft Raiffeisen Bank S.A. eine Einigung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Garanti BBVA Group Romania (Garanti Bank S.A. und die Leasinggesellschaft Motoractive IFN S.A.) von Tochtergesellschaften der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) erzielt hat. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Closings sowie der regulatorischen Genehmigungen.

„Die RBI verfügt über eine starke Kapitalausstattung und strebt sowohl organisches Wachstum als auch solches durch Akquisitionen in ihren Kernmärkten an. Diese Transaktion ist ein bedeutender strategischer Schritt in einem der attraktivsten Bankenmärkte in Zentral- und Osteuropa, in einem Land, das wir sehr gut kennen“, sagte RBI-CEO Johann Strobl.

Ausgehend von einem Kaufpreis von 591 Millionen Euro (vorbehaltlich Anpassungen zum Closing) und einer harten Kernkapitalquote von 15,5 Prozent für den RBI Konzern ohne Russland zum Jahresende 2025 wird sich die harte Kernkapitalquote zum
Zeitpunkt des Closings um rund 60 Basispunkte verringern.

Das Closing der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Die RBI will die erworbenen Gesellschaften mit ihren
entsprechenden rumänischen Einheiten zusammenführen, um die identifizierten operativen und kostenseitigen Synergien zu
realisieren.

Die Akquisition wird die Position der RBI am rumänischen Bankenmarkt stärken. Die Garanti Bank S.A. wies zum Jahresende 2025 eine Bilanzsumme von rund 4 Milliarden Euro aus, was einem Marktanteil von etwa 2 Prozent entspricht. Die rumänischen Tochtergesellschaften der RBI wiesen zum Jahresende 2025 eine Bilanzsumme von insgesamt 17,5 Milliarden Euro aus und
betreuten 2,3 Millionen Kunden. Mit dieser Akquisition wird die Raiffeisen Bank S.A. gemessen an der Bilanzsumme voraussichtlich zur drittgrößten Bank in Rumänien aufsteigen (basierend auf den Marktanteilen zum 1. Halbjahr 2025).

Der rumänische Bankenmarkt bietet weiterhin erhebliches strukturelles Potenzial für Wachstum und Konvergenz. Gleichzeitig nimmt das Land eine wichtige wirtschaftliche und geografische Position innerhalb der EU ein. Das macht Rumänien zu einem sehr attraktiven Markt sowohl für das Privatkundengeschäft als auch für das Corporate und Investment Banking.

Barclays Bank Ireland PLC agierte bei dieser Transaktion als alleiniger Finanzberater für die RBI, Schönherr war Rechtsberater der RBI.