19.09.2025 -RBI: Ergebnisse der Einladung zum Rückkauf von AT1 Wertpapieren durch die Raiffeisen Bank International AG

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER WEITERGABE IN DEN, IN DIE ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN-INSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIEVEREINIGTEN STAATEN) ODER IN ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG AUFHALTEN ODER ANSÄSSIG SIND, IN DEREN RECHTSORDNUNG DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

19. September 2025. Die Raiffeisen Bank International AG (die „Bank“) hat am 10. September 2025 die berechtigten Inhaber (die „Schuldverschreibungsinhaber“) ihrer ausstehenden „EUR 500,000,000 Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2018 with a First Reset Date on 15 June 2025“ (ISIN: XS1756703275) (die „Schuldverschreibungen“) eingeladen, der Bank sämtliche von ihnen gehaltene Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen (das „Rückkaufangebot“).

Das Rückkaufangebot endete am 18. September 2025 um 17:00 Uhr (MESZ).

Die Bank beabsichtigt, Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 197.400.000 vorbehaltlich der Erfüllung der Abwicklungsvoraussetzung (Settlement Condition), wie im Tender Offer Memorandum vom 10. September 2025 (das "Tender Offer Memorandum") definiert, am Abwicklungstag zum Kauf zu akzeptieren.

Die Abwicklung des Rückkaufangebotes ist, vorbehaltlich der Erfüllung der Abwicklungsvoraussetzung (Settlement Condition), für den 22. September 2025 (der„Abwicklungstag“) vorgesehen.

Die Bank wird auf jede Schuldverschreibung, die von einem Schuldverschreibungsinhaber zum Kaufangeboten und von der Bank angenommen wird, ab dem unmittelbar vor dem Abwicklungstag liegenden Ausschüttungstag (einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) aufgelaufeneund nicht gezahlte Ausschüttungen zahlen, die gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibungen festgelegt werden.

Die von der Bank im Rahmen des Rückkaufangebots erworbenen Schuldverschreibungen werden entwertet. Nach der Entwertung wird der verbleibende aggregierte Nennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen EUR 302.600.000 betragen.